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理财规划师自我推荐信怎么写?

理财规划师自我推荐信怎么写?

脉可寻 1034 2022-09-08

理财规划师既要求从业者具备较强的专业知识,还要在面向客户时为其提供良好的服务,尽量提升客户的满意度。这两方面技能,缺一不可,在进行自我推荐信撰写的时候,也应该充分体现。此外还应该包括哪些内容呢?下文进行了详细整理,不妨先看看。

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基础信息介绍
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想把自己成功推荐出去,最能体现诚意的做法是做简单直接的自我介绍,让对方先对自己有一个形象确认。这里包括自己的真实姓名、性别、年龄、工作年限、学历、专业等常规信息,如果自己有多年的理财经验,或者家人有从事金融相关工作者也是一种优势。如果自己具有个人理财规划师等相关证书,也可以在开头部分简单介绍。最后要表明自己的目标岗位是什么,以及看到此岗位招聘信息的渠道,这有利于让自己在HR心中树立善于换位思考的好感。

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技能介绍
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很多用人单位对理财规划师的专业有明确规定——金融相关专业优先,但是一个专业并不能说明你在技能方面符合要求,所以还应具体介绍自己对理财方面的哪些分支比较擅长,是债券、基金、股票还是保险?所描述的专业范围越精准,越能体现真实性和专业性。当然,这也一定要结合用人单位的招聘需求,看看用人单位想招聘的理财规划师更偏向于哪个岗位,否则你擅长的不是用人单位想要的,多再说也没用。

对于其他岗位来说,沟通只是基本要求,而对于理财规划师这种需要直接与客户沟通,甚至签合同的岗位,沟通也属于专业技能之一,需要应用一定的技巧。比如掌握一定的销售心理学,懂得对于潜在客户如何挖掘,保持什么样的联系频率更容易促进业务达成等等。如果自己考取了心理咨询师等方面的证书,同样是加分项。

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经验介绍
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如果说专业技能能体现求职者的理论知识,那么经验丰富则说明求职者善于把理论和实践结合起来。很多用人单位比较看重求职者的工作经验,但写信的时候,优先写最相关的那部分即可,例如在证券、银行、保险、信托、投资公司中的任何一种公司工作过,展示自己明白工作中的一些既定流程,以及自己总结出来的不成文的规则。如果自己的工作经验不到1年,可以以一个相对成功的项目作为案例,去介绍总结自己从中得出了哪些经验。不要小看这一个案例的介绍,它代表的不仅仅是一种经验,更是一种思考和态度。

以上是理财规划师求职者在写自我推荐信时必须包括的内容,如果自己有其他方面的背景优势也可以做介绍,希望这些内容会对你有所帮助。