近年来，比较火爆的财务顾问这一岗位，虽然是给顾客提供投资理财咨询互动，以及理财产品策划服务的从业人员，但是他所具备的财务知识不比其他的财会从业者少。此外，仅有财务知识和税务知识是远远不够的，他还需要订单谈判、专题项目分析、做PPT、写项目结案报告等能力。今天，就给大家分享一些财务顾问提升技巧，帮助每一位从业者成为行业专家。

作为一名财务顾问，如果不能提升自己的财务专业知识，如何与客户进行合理的沟通？如何把握客户需求，如何讲解理财产品？而关于会计知识提升方面，建议大家多多考虑考取会计专业技术资格证、注册会计师证书以及税务师等相关证书，增强自己在专业领域的知识储备和与人交流的底气。比如，会计专业技术资格证就分为初级、中级、高级，不断向上考取的过程，就是不断提升自我的过程。

作为财务顾问，埋头苦干一般是做不好的，互动是非常必要的。加强与客户的交流互动频次非常重要，比如从客户那里获得需求，对需求进行理解、分析，然后与客户讨论、确认，完成解决方案后，再把自己的见解传达给客户，让客户感受到你的方案能切切实实解决其需求。

在针对客户需求，提供相应策划方案的过程中，一方面要完成很多文档，将其中涉及的专业知识内容沉淀下来，另一方面，又要将这些内容传授给客户，完成知识的转移。因此，具备良好的写作能力，才能观点鲜明、思路清晰、逻辑流畅地展示你的成果，具备良好的表达能力，才能够把你要传达的内容主题明确、言简意赅地展现在客户面前。如果客户看了你的文档云里雾里，听了你的培训或者方案讲解不知所云，那后续的工作就没法继续下去了。

为了更好地发现问题、解决问题，具备较强的分析能力是必需的。在投资理财服务策划实施过程中，能够对客户的现状、需求等进行快而准的分析，与客户达到共识，是基本前提。在方案设计阶段，对现状、需求、系统功能、工作习惯、后期规划等进行综合分析，才更有可能拿出一份让客户信服的解决方案。而在方案实施上线后，对于出现的问题进行透彻的分析，找出原因所在，才能从根本上解决问题。由此可见，强大分析能力在财务领域到处都有用武之地，因此需要财务顾问在日常的工作中予以不断地提升。在此，建议大家采用定期复盘的方法，找出问题所在和相应解决方案，然后进行统一梳理，从而让过往的失败案例变成后续成功谈资的经验。

想要从事财务顾问工作并非一蹴而就的，而是需要日常学习、试错、改进，以上四个提升小技巧主要应对从业者的不同发展阶段，一般应届毕业生需要巩固自己的财务知识，考取证书添砖加瓦，工作1-3年的人更需要培养自己的沟通、写作和表达能力，而从业3-5年的人则应重点锻炼自己的分析能力，给新老客户做出定位精准的投资理财策划方案。